重磅创新产品登场 上报仅4天 首批8只北证50指数基金获批

星辰博客 °C 栏目:快讯

  继11月21日8家基金公司上报首批北证50指数基金后,今日,易方达基金华夏基金广发基金富国基金汇添富基金南方基金招商基金嘉实基金等8家公司旗下北证50成份指数基金已悉数获批,时隔仅4天。

  在业内人士看来,上述产品获批,这标志着投资者有了一键直投北交所优质企业的新工具,更标志着北交所迎来指数化投资新阶段,有利于投资者参与北交所市场和更好把握“专精特新”中小企业投资机遇,为市场引入增量资金和多样化投资者。

  首批8只北证50指数基金获批

  从2021年11月15日开市交易至今,北交所已经平稳运行一年有余。11月21日,北交所首只指数——北证50成份指数正式发布实时行情。对此,市场呼声已久。同日,易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、招商基金、嘉实基金等8家公司上报了北证50成份指数基金

  时隔仅4天,上述8只产品便已火速获批。

  作为北交所推出的首只指数,北证50成份指数定位于反映北交所市场最具代表性的50只个股的整体表现,通过市值、流动性等指标,筛选出50只规模大、流动性好、认可度高的个股,及时、客观、准确地反映北交所市场情况及核心上市公司股价表现,便利投资者了解北交所上市证券整体表现,满足指数化投资需求。

  招商基金指出,北证50指数基金的推出,为完善北交所投资参考体系、提升市场吸引力、丰富北交所产品类型、引入增量资金等具有积极意义。“一方面,北证50指数的发布,为投资者跟踪北交所市场整体运行状况提供了有效参考,提升了投资者对北交所市场运行状况的‘可见度’,便于投资者横向跨板块投资比较,助力投资者决策。另一方面,北证50指数的发布为北交所指数型投资产品提供了跟踪标的及收益比较基准,后续与北证50指数挂钩的指数型产品有望进一步丰富、北交所多元化投资渠道有望进一步拓宽,进而为北交所注入更多的资金活水与更多样化的投资者,提升北交所吸引力与流动性。”

  广发基金指数投资部总经理助理刘杰表示,北证50指数是全市场首只表征北交所整体走势的重要宽基指数,相关产品的获批,一方面能为北交所市场引入更多被动投资长期资金,提高市场流动性,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境;另一方面,也能为普通投资者借道指数基金,分享我国创新型中小企业加速成长的时代红利提供便利。

  嘉实基金也认为北证50相关指数产品的获批,有利于进一步为北交所引入被动投资等长期资金,有望带来全新的北交所指数化投资机会,并进一步丰富投资者的投资选择,有望为投资人带来一键直达北交所优质专精特新“小巨人”的新工具。

  “指数的推出预计将吸引更多金融机构开发相应的指数产品,引入增量资金提升市场流动性,扩宽北交所的投资渠道,降低北交所的投资门槛。”汇添富基金基金经理晏阳称,未来,挂钩北证50的指数基金和其他衍生产品有望陆续推出,为北交所市场引入更多活水。

  在上述产品获批之前,全市场已有10只北交所主题基金。分别是去年11月成立的8只基金和今年8月成立的2只基金,管理费率均在1.5%左右。华夏基金分析,与市场已有的北交所主动管理基金相比,北交所指数产品具有低费率、申赎灵活、持仓透明和风险分散化等方面的优势。

  北证50:“专精特新”含量高,具备长期投资价值

  作为北交所市场的核心宽基指数,北证50成份指数兼具代表性与成长性。截至2022年11月14日,该指数总市值为1316亿元,占北交所总市值的71%,指数营业收入净利润、研发支出占北交所全市场的比例均超65%,覆盖16个细分领域,机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前,汽车、电子、国防军工食品饮料等领域均有涉及。

  “北证50指数成分股‘专精特新’企业含量高于其他可比指数,公司研发投入高,相关企业广泛分布于高端装备制造、生物医药、化工新材料等行业的关键产业链环节,汇聚较多优质稀缺标的。”广发基金分析,从过往数据来看,指数兼具高成长、高盈利、估值合理等特征,投资性价比值得关注。

  在华夏基金数量投资部总监李俊看来,北证50指数的发布具有重要意义,可以发挥金融市场服务实体经济功能,引导公募、保险银行等社会资金流向“专精特新”等创新型中小企业,解决中小实体融资难的发展困局。

  “北证50的面世,说明全市场首次有了可以衡量和观察北交所整体走势的重要宽基指数,对于投资北交所的资金而言有了更为明确的参考基准,也意味着北交所整个市场已经逐步走进一个更加成熟的状态当中,有望进入全新发展阶段。”嘉实基金称。

  南方基金称,北证50成份指数的发布有利于投资者对北交所的研究,指数也有望提升北交所的能见度,为产品设立提供更为客观的基准,有利于扩容北交所主题产品。“未来北证50成份指数基金的设立可以期待,将为北交所带来更多增量资金。”

  “某些专精特新‘小巨人’企业受制于市场规模、流动性或上市时间等因素尚未纳入指数成分股,随着今后更多‘专精特新’型企业在北交所挂牌上市,样本股中将吸纳更多‘专精特新’型企业,体现出其板块特色与定位,将更好地促进北交所市场的发展。”南方基金进一步分析。

  值得一提的是,目前北交所指数成分股股价经历了一定程度的调整。“这一方面是因为前期整个资本市场板块进行回调,另一方面北交所上市的公司多为创新型中小企业,宏观环境变化更容易对其造成波动。”华夏基金称。

  该公司认为,从长期来看,目前北交所指数具备较好的投资价值。一方面因为估值已经跌到比较低的水平,另一方面,北交所服务的“专精特新”型“小巨人”企业,符合我国需要升级制造业的战略方向,受到广泛的政策支持,从长期来看具备较高的成长性。

(文章来源:财联社)